Dix points, et tu es prêt à démarrer
Tu n'as pas besoin de repartir de zéro : Accounty reprend les soldes, écritures, clients et collaborateurs de ton système actuel.
Choisir le moment
Le plus simple est de changer au début d'un exercice ou d'un trimestre TVA. Un changement en cours d'année fonctionne aussi : tu reprends les soldes à une date de référence ou tu importes les écritures existantes.
Préparer les données de l'entreprise
Raison sociale, adresse, numéro IDE ou TVA, début et fin de l'exercice ainsi que ta méthode de décompte TVA. Il n'en faut pas plus pour démarrer.
Exporter la balance ou le bilan à la date de référence
Depuis ton logiciel actuel en Excel, CSV ou PDF. Accounty reprend le bilan et le compte de résultat comme chiffres d'ouverture ou de l'exercice précédent.
Exporter le journal (facultatif)
Si tu veux reprendre les écritures de l'année en cours, exporte le journal. Accounty lit les exports de bexio, Banana et Infoniqa ainsi que des fichiers Excel et CSV génériques – codes TVA compris.
Exporter clients et fournisseurs
Une liste Excel ou CSV avec noms, adresses et e-mail suffit. Note les factures clients et fournisseurs ouvertes pour le démarrage.
Préparer le compte bancaire
IBAN et le dernier relevé de compte. Tu importes les relevés en camt.053, CSV ou PDF – Accounty propose les écritures et justificatifs correspondants.
Préparer les salaires (si tu as des collaborateurs)
Données personnelles, genres de salaire et taux AVS, LAA, IJM et LPP. Tu peux importer les collaborateurs par Excel ou les laisser saisir eux-mêmes leurs données via un lien.
Configurer le modèle de facture
Logo, IBAN ou QR-IBAN et tes conditions de paiement – ainsi tes premières QR-factures partent tout de suite.
Saisir les justificatifs en numérique dès le premier jour
Photographie les tickets ou transfère les factures par e-mail. Accounty reconnaît le montant, la TVA et le compte, tu confirmes.
Inviter ta fiduciaire
Tu travailles avec une fiduciaire ? Invite-la – elle travaille directement dans ta comptabilité, sans export ni échanges d'e-mails.
Astuce : imprime cette page
Coche les points au fur et à mesure que tu rassembles les documents. Nous répondons volontiers à tes questions sur le changement : info@accounty.ch