Zehn Punkte, dann bist du startklar
Du musst nicht bei null anfangen: Accounty übernimmt Salden, Buchungen, Kunden und Mitarbeitende aus deinem bisherigen System.
Den Zeitpunkt wählen
Am einfachsten wechselst du auf den Beginn eines Geschäftsjahres oder eines MWST-Quartals. Ein Wechsel mitten im Jahr geht auch: Du übernimmst die Salden per Stichtag oder importierst die bisherigen Buchungen.
Firmendaten bereitlegen
Firmenname, Adresse, UID- bzw. MWST-Nummer, Beginn und Ende des Geschäftsjahres sowie deine MWST-Abrechnungsmethode. Mehr braucht es für den Start nicht.
Saldenliste oder Bilanz per Stichtag exportieren
Aus deinem bisherigen Programm als Excel, CSV oder PDF. Accounty übernimmt Bilanz und Erfolgsrechnung als Eröffnungs- bzw. Vorjahreszahlen.
Buchungsjournal exportieren (optional)
Willst du die Buchungen des laufenden Jahres mitnehmen, exportiere das Journal. Accounty liest Exporte aus bexio, Banana und Infoniqa sowie allgemeine Excel- und CSV-Dateien – inklusive MWST-Codes.
Kunden und Lieferanten exportieren
Eine Excel- oder CSV-Liste mit Namen, Adressen und E-Mail genügt. Offene Kunden- und Lieferantenrechnungen notierst du dir für den Start.
Bankkonto vorbereiten
IBAN und den letzten Kontoauszug. Kontoauszüge importierst du als camt.053, CSV oder PDF – Accounty schlägt die passenden Buchungen und Belege vor.
Lohn vorbereiten (falls du Mitarbeitende hast)
Personalien, Lohnarten und die Sätze für AHV, UVG, KTG und BVG. Mitarbeitende kannst du per Excel importieren oder sie ihre Daten selbst über einen Link erfassen lassen.
Rechnungsvorlage einrichten
Logo, IBAN bzw. QR-IBAN und deine Zahlungsbedingungen – damit gehen deine ersten QR-Rechnungen sofort raus.
Belege ab Tag eins digital erfassen
Fotografiere Quittungen oder leite Rechnungen per E-Mail weiter. Accounty erkennt Betrag, MWST und Konto, du bestätigst.
Treuhänder einladen
Arbeitest du mit einem Treuhänder? Lade ihn ein – er arbeitet direkt in deiner Buchhaltung mit, ohne Export und Mailverkehr.
Tipp: Drucke diese Seite aus
Hake die Punkte ab, während du die Unterlagen zusammenträgst. Fragen zum Wechsel beantworten wir gern: info@accounty.ch